5月3日消息,小米公司今日早间在港交所提交上市申请,成阿里巴巴之后,全球最大的科技企业IPO,亦将成为香港首只申请上市的“同股不同权”公司。高盛、摩根士丹利及中信里昂是小米联合保荐人。
招股书披露,小米上市主体为小米集团,是在开曼群岛注册成立的以不同投票权控制的公司。
初步招股文件显示,小米计划将30%IPO募集资金用于研发及开发智能手机、电视、笔记本电脑、人工智能音响等核心产品;30%用于扩大投资及强化生活消费品与移动互联网产业链;30%用于全球扩展;10%用作一般营运用途。
成港股8年来最大IPO
小米公司成为港股今年集资额最大新股,也是2010年友邦(01299)以来最大型新股。
友邦2010年10月招股集资1383亿元,冻资1100亿元,较公开发售金额138亿元超购约7倍。
港股“同股不同权”第一股
此前报道称,小米最快可以6月底至7月初挂牌,亦即约6月中招股。小米为“同股不同权”新股打头阵。
自4月30日起,港交所新制定的《新兴及创新产业公司上市制度咨询总结》正式生效,在原有的制度基础上,“同股不同权”的公司将可以在港交所申请上市。
港交所行政总裁李小加在上周透露,有双位数的新型公司将在新上市制度生效后申请上市,其中生物科技公司的数量会比较多,而同股不同权公司的规模则会比较大。“小米如果没有来港上市,会感到惊讶。”港交所总裁李小加曾这样公开表示。
或将在内地发行CDR上市
有接近筹备小米上市事宜的人士此前表示,小米将先在港交所上市,再通过中国预托凭证(CDR)的方式在A股上市,很可能会选择上海交易所。
李小加也在4月20日香港举行的一个论坛上,就“传闻小米在香港上市后会发行CDR”的提问回应称,未来相信会出现一家公司同时或先后在香港和内地CDR挂牌。
此前《中国企业家》报道,一位与小米有过密切接触的知情人称,“证监会最高层曾与雷军面谈过,小米现在比较成熟,希望能回来(A股上市)。”
通常情况下,CDR在一家公司中的占比不会太高,有一定流通性即可。但CDR在国内到底如何发行,目前还没有进展。“主要是技术问题。”
小米融资三级跳
近几年,小米的每轮融资几乎都是“三级跳”。2010年底,小米公司完成金额4100万美元的A轮融资,估值2.5亿美元;2011年12月,小米公司获得9000万美元融资,估值10亿美元;2012年6月底,小米公司融资2.16亿美元,估值40亿美元;2013年融资完成后小米整体估值达100亿美元。最新一次公开融资信息是2014年,总融资额11亿美元,估值450亿美元。
“雷军和他的团队经验非常丰富,定价时有所保留,这让大家都有钱赚,也为后面市值管理留下了很大空间。”接近小米IPO的中介人士称。
在今年4月底,雷军公布了一个重要信息:每年整体硬件业务的综合税后净利率不超过5%。分析称,这其实是小米对外界表明了未来发展方向,不是一家硬件公司,不单纯靠硬件获取主要利润,而是一家互联网公司,这也有利于资本市场看清小米的商业模式。
雷军曾对外解释,小米本质上是一家以手机、智能硬件和IOT(物联网)平台为核心的互联网公司,也就是“铁人三项”商业模式:硬件+互联网服务+新零售。