4月9日,工信部旗下中国信息通信研究院发布了《2018年3月国内手机市场运行分析报告》。报告显示,2018年1-3月,中国智能手机出货量为8137万部,同比下降26.1%。其中,国产品牌手机出货量7586.4万部,同比下降27.8%。
2017-2018年3月国内手机出货量情况(单位:万部,%)
实际上,国内手机市场“饱和”的信号在去年已经出现,全球技术分析公司Canalys发布的一份最新统计报告显示,2017年中国智能手机市场年总出货量为4.59亿部,较2016年下跌4%,这是中国首次出现智能手机年总出货量下滑的情况。
随着市场规模触顶,国内手机行业也迎来了一轮新的“洗牌”,华为、小米、OPPO、vivo等头部玩家在手机出货量方面的垄断势头越来越明显,而金立、酷派、魅族等二线厂商则开始面临生存危机。
前五名厂商出货量合计占比近8成
今年1月,国际市场调研公司Counterpoint Research发布的数据显示,2017年中国智能手机厂商出货量排名中,华为、OPPO、vivo、小米、苹果分列前五名,市场份额占比合计高达77%,2016年这一数据尚为67%。
2017年中国智能手机厂商出货量排名(单位:%)
对于中国手机行业的马太效应,雷军去年11月曾向中国企业家杂志表示:中国市场这两年基本已经成熟,我们四家(华为、小米、OPPO、vivo)加苹果,没别人了。再挤一挤,我觉得前五名(市场份额)一定会长到90%多。我们这几家有竞争,但还没有到拼刺刀的时候。
对比来看,5家公司在中国市场成功的战略各不相同。华为近年来将目标对准中国城市,打造“国产高端品牌”获得了越来越丰厚的回报;苹果一直保持着高端奢侈品牌的形象,不断更新迭代的iPhone手机是许多中国年轻消费者青睐的产品。
OPPO和ViVo则将小城镇、乡村作为优先考虑的市场,近年来建立了庞大的实体店网络。小米始终在线上销售中占据主导地位,但由于实体零售快速增长,小米在国内手机销量占比一度下滑。小米在2017年的复兴可以归功于一种新的策略,即把更多实体店与线上战略整合。
在五大“寡头”实力越来越强的同时,酷派、金立、魅族等国内二线手机厂商当前的处境可谓艰难。以金立为例,去年年底,金立手机被曝库存积压严重,陷资金链周转危机,负债或达百亿。进入2018年,金立的财务状况进一步恶化,多家媒体1月报道称,金立总裁刘立荣41.4%的全部股权已被法院冻结,冻结期2年。另外,金立在深圳和上海陷入了多起诉讼。